​       债务资本市场

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• 为国泰君安证券股份有限公司及其子公司发行人国泰君安控股有限公司（股票代码：1788.HK）就国泰君安控股有限公司发行的由国泰君安证券股份有限公司提供担保的 30 亿美元担保中期票据计划，提取发行3亿美元1.60厘2024 年到期的担保票据提供法律服务。

• 为兖州煤业股份有限公司（股票代码：600188.SH）及其子公司发行人兖煤国际资源开发有限公司发行3亿美元2.90厘2024 年到期的高级担保债券提供法律服务。

• 为华泰证券股份有限公司（股票代码：6886.HK）及其子公司发行人Pioneer Reward Limited就发行50亿元人民币2.85厘2025 年到期的由华泰证券股份有限公司提供担保的债券提供法律服务。

• 为连云港港口集团有限公司及其子公司发行人山海（香港）国际投资有限公司发行3.1亿美元5.00厘2025 年到期的绿色担保债券提供法律服务。

• 为天津滨海新区建设投资集团有限公司及其子公司发行人兆海投资(BVI)有限公司就1亿美元5.30厘2025年到期的由上海银行天津分行提供不可撤销备用信用证作为信用增强的担保债券提供法律服务。

• 为江门市高新技术工业园有限公司发行3.6亿元人民币4.28厘2028 年到期的债券提供法律服务。

• 为联席牵头承销商就中国光大银行香港分行50 亿美元中期票据计划项下， 5.5 亿美元浮动利率2027 年到期、4亿美元4.994厘2026 年到期、以及 15 亿元人民币3.00厘2026 年到期的票据提取发行提供法律服务。

• 为联席牵头承销商就招银国际租赁管理有限公司的由招银金融租赁有限公司提供维好协议、流动性支持协议以及资产购买承诺协议的200亿美元中期票据计划更新提供法律服务。 

• 为联席牵头承销商就佛山市三水投资发展集团有限公司发行的10.6亿元人民币3.08厘2027年到期的绿色债券提供法律服务。

• 作为独家国际法律顾问为联席牵头承销商就由淄博市淄川区财金控股有限公司发行由重庆三峡融资担保集团股份有限公司担保的1.03亿美元 6.90厘2028年到期的担保债券，由淄博淄川金融控股有限公司发行的1,350万美元6.90厘2028 年到期及1亿元人民币6.90厘2028年到期的债券提供法律服务。

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      权益资本市场

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• 为发行人就全球激光雷达和感知解决方案市场领先者速腾聚创科技有限公司9.85亿港元的香港IPO提供法律服务。

• 为发行人就智能驾驶及座舱解决方案提供商深圳佑驾创新科技股份有限公司7.92亿港元的香港IPO提供法律服务。

• 为发行人就数字医疗服务提供商东软熙康控股有限公司6.37亿港元的香港IPO提供法律服务。

• 为发行人就中国领先的家庭膳食产品品牌锅圈食品（上海）股份有限公司4.11亿港元的香港IPO提供法律服务。

• 为保荐人就领先的设备运营服务提供商宏信建设发展有限公司17.5亿港元的香港IPO提供法律服务。